TCL 科技高级副总裁、TCL 华星 CEO 赵军在媒体采访中指出，内存价格持续大涨，手机等终端厂商的成本压力陡增，在定价和销量之间很难平衡，直接压制 OLED 屏幕的终端采购需求，叠加行业新增产能持续释放，当前 OLED 行业竞争压力很大，需要熬过这段调整周期，但他并不看空行业长期前景。Counterpoint 数据预测 2026 年全球手机 OLED 面板出货量同比下滑 7%，压力主要集中在中低端刚性 OLED，柔性 OLED 降幅更小，折叠、卷曲屏还能逆势增长；很多人会疑惑存储芯片和屏幕是两个独立零部件，为什么存储涨价会拖累面板，核心原因是手机整机 BOM 预算有限，存储吃掉更多成本之后，终端要么涨价降低销量，要么压缩屏幕采购预算、降级面板规格，面板厂商两头承压。赵军给出的需求复苏有三个关键变量，同时 TCL 华星把重心放在印刷 OLED、车载、平板等新赛道，t8 印刷 OLED 产线总投资 295 亿元，计划 2027 年四季度量产，依靠新技术和新场景打开增量空间。后续观察重点就是存储价格走势、折叠屏渗透率、OLED 向入门机型以及车载市场渗透的进度，行业整体是结构性机会，不是全面爆发。
本次采访核心观点清单
- 核心矛盾：内存涨价挤压终端成本，抑制 OLED 整机需求，供给端新增产线持续释放，供需双重挤压
- 市场分化：中低端刚性 OLED 压力最大；柔性 OLED 韧性更强；折叠、卷曲 OLED 逆势增长
- 复苏三要素：存储价格回归合理区间、OLED 下探入门机型、车载 / 平板等新场景导入 OLED
- 增量看点：折叠屏长期空间大，苹果入局折叠屏会加速赛道普及；印刷 OLED 是 TCL 华星重点长线技术
- 面板涨价判断：当前面板涨价属于成本推动的修复行情，不是需求回暖带来的上行周期
OLED 细分品类市场表现对比
| 品类 | 2026 年行情 | 压力程度 | 核心机会 |
|---|---|---|---|
| 刚性 OLED（中低端手机） | 出货下滑明显 | 高 | 向入门机型渗透，控制成本 |
| 柔性 OLED | 小幅下滑 | 中等 | 旗舰手机、高端机型 |
| 折叠 / 卷曲 OLED | 出货同比上涨 | 低 | 渗透率持续提升，苹果入局加速扩容 |
| 车载、平板 OLED | 稳步增长 | 低 | 新赛道增量，不受手机周期约束 |
TCL 华星重点项目进度
- t12 印刷 OLED 产线：已经量产，良率提升至约 70%，多家头部客户落地订单
- t8 印刷 OLED 产线：总投资 295 亿元，设备已经搬入，预计 2027 年四季度量产
- 业务布局：稳住手机 OLED，加大车载、IT 平板显示投入，分散单一手机市场波动风险
行业承压的传导链路
- AI 算力需求拉动存储芯片紧缺，内存价格大幅上涨
- 手机整机物料成本抬升，终端厂商预算被存储挤占
- 终端二选一：涨价降低销量，或者压缩屏幕预算、降级面板方案
- 手机整机出货走弱，OLED 面板订单减少，面板厂竞争加剧、价格承压
- 面板上游玻璃基板、IC 等原材料同步涨价，面板厂商成本端再添压力
【相关 FAQ】
问题 1：TCL 华星赵军提到内存价格飙涨抑制 OLED 屏终端需求，这个传导逻辑是什么？
回答 1：内存涨价抬高手机整机成本，整机预算有限，终端品牌要么涨价减少销量，要么压缩屏幕采购预算，直接减少 OLED 面板采购、降低屏幕规格，最终造成 OLED 屏终端需求被抑制。
问题 2：在内存涨价压制 OLED 需求的背景下，赵军为什么说行业苦日子要熬但不悲观？
回答 2：因为 OLED 还有结构性机会，折叠屏、车载、平板等新场景持续扩容，OLED 还能向入门机型渗透；等后续存储价格回落，手机端需求有望修复，同时 TCL 华星布局印刷 OLED 长期技术路线，所以不悲观。
问题 3：内存涨价压制 OLED 需求，不同类型 OLED 面板受影响程度一样吗？
回答 3：不一样，中低端刚性 OLED 受冲击最大，柔性 OLED 相对抗跌，折叠、卷曲 OLED 还能保持增长；车载、平板 OLED 属于新赛道，受手机周期的影响更小。
问题 4：面对内存涨价压制 OLED 终端需求，TCL 华星重点押注的技术和项目是什么？
回答 4：TCL 华星重点布局印刷 OLED，t12 已经量产爬坡，总投资 295 亿的 t8 产线计划 2027 年四季度量产，同时拓展车载、平板显示市场，对冲手机 OLED 周期波动。
【参考资料】
[2026-11-15]（TCL 华星赵军：内存价格飙涨抑制 OLED 屏终端需求，苦日子要熬但不悲观）IT 之家
[2026-11-14]（对话 TCL 科技高级副总裁赵军：存储价格飙涨抑制 OLED 屏终端需求，苦日子要熬但不悲观）每日经济新闻
[2026-11-14]（TCL 华星赵军：提速印刷 OLED 量产 布局玻璃基先进封装）证券时报
[2026-11-13]（面板酝酿涨价，TCL 华星赵军预测明年出货面积增长）第一财经
[2026-11-12]（存储涨价拖累 OLED 面板需求，折叠屏成行业亮点）新浪科技
【免责声明】
本文内容整理自 TCL 华星赵军媒体采访、Counterpoint 机构预测以及公开财经媒体报道；内存价格、OLED 出货、产线量产时间存在不确定性，折叠屏、印刷 OLED 的市场落地进度存在变数；本文仅为产业资讯解读，不构成面板行业、相关上市公司的投资决策依据。
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希望本篇文章《TCL 华星赵军解读行业现状，内存涨价压制 OLED 终端需求，行业承压但长期不悲观》能对你有所帮助！
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本文概览：TCL 科技高级副总裁、TCL 华星 CEO 赵军在媒体采访中指出，内存价格持续大涨，手机等终端厂商的成本压力陡增，在定价和销量之间很难平衡，直接压制 OLED 屏幕的终端采购需求，叠加行业新增产能持续释放，当前 OLED 行业竞争压力很大，需要熬过这段调整周期，但他并不看空行业长期前景。Counterpoint 数据预测 2026 年全球手机 OLED 面板出货量同比下滑 7%，压力主要集中在中低端刚性 OLED，柔性 OLED 降幅更小，折叠、卷曲屏还能逆势增长；很多人会疑惑存储芯片和屏幕是两个独立零部件，为什么存储涨价会拖累面板，核心原因是手机整机 BOM 预算有限，存储吃掉更多成本之后，终端要么涨价降低销量，要么压缩屏幕采购预算、降级面板规格，面板厂商两头承压。赵军给出的需求复苏有三个关键变量，同时 TCL 华星把重心放在印刷 OLED、车载、平板等新赛道，t8 印刷 OLED 产线总投资 295 亿元，计划 2027 年四季度量产，依靠新技术和新场景打开增量空间。后续观察重点就是存储价格走势、折叠屏渗透率、OLED 向入门机型以及车载市场渗透的进度，行业整体是结构性机会，不是全面爆发。